Sideways (6 ก.ค.64)

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ Sideways แนวรับ 1573 / 1565 จุด แนวต้าน 1585 / 1596 จุด แนะนำ เก็งกำไร DOHOME ALLA SITHAI ทางเทคนิคจะเกิดสัญญาณซื้อ หากยืนเหนือแนวต้าน 1596 จุด (เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 25 วัน) ปัจจัยบวก คือ 1. รายงานภาคบริการเดือน มิ.ย. ส่วนใหญ่อยู่ในระดับขยายตัว โดยเฉพาะ EU 2. เงินเฟ้อเดือน มิ.ย. ไทยลดลงต่อเนื่อง ส่งผลต่อแนวโน้มการดำเนินนโยบายผ่อนคลายการเงินต่อเนื่อง ปัจจัยลบ คือ 1. จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศยังคงปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ปลายสัปดาห์นี้ ศบค. อาจมีข้อเสนอควบคุมเพิ่มเติมบางพื้นที่ (เหมือนกรณีอินโดนีเซียปิดล็อกดาวน์เกาะชวาและบาหลี 2 สัปดาห์) 2. การปรับขึ้นของราคาน้ำมันดิบโลก เพิ่มความเสี่ยงต่อเฟดในการส่งสัญญาณ QE Tapering เร็วขึ้น (แต่เป็นบวกต่อสินค้าทดแทนน้ำมันดิบ เช่น ถ่านหิน เอทานอล BANPU LANNA AGE KSL)

ประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องติดตาม

     - นายกฯ ประยุทธ์กักตัว 14 วัน หลังประธานหอการค้าที่เข้าร่วมโครงการภูเก็ตฯ ติด COVID-19

     - คาดผลประชุมครม. มีมติอนุมัติการสั่งซื้อวัคซีนต้าน COVID-19 จาก Pfizer

     - จับตา รายงานภาคบริการเดือน มิ.ย. ของสหรัฐฯ (Markit และ ISM) คาดอ่อนตัวจากปัญหา Supply Disruption

     - คาดผลประชุมธนาคารกลางออสเตรเลียคงดอกเบี้ยนโยบาย แต่จับตาสัญญาณนโยบายการเงิน หลังประชุม

     - รายงานความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือน ก.ค. ของอียู คาดดีขึ้น แต่ของเยอรมนีลดลง อาจส่งผลต่อความผันผวนของตลาดหุ้นยุโรปวันนี้

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวกเล็กน้อย: ตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวลักษณะ Sideways Down กรอบ 1573.67-1582.46 จุด ก่อนมาปิดตลาดที่ 1579.28 จุด +0.79 จุด วอลุ่มเบาบาง 5.82 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มบรรจุภัณฑ์ +2.84% การแพทย์ +0.94% และนำลงโดยกลุ่มธุรกิจการเกษตร -1.93% ขนส่งและโลจิสติกส์ -1.1% หุ้นบวก >4% UKEM SECURE COTTO DOHOME EPG GLOBAL BCPG TPLAS 7UP PRAPAT SITHAI AKR NCL VIBHA PHOL ASK ADB SF SLP KUMWEL APCO MVP ALLA GTB ETE หุ้นลบ >4% PSL RCL NCAP CGD PK BC THCOM THREL

+ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการเนื่องในวันชดเชยวันชาติสหรัฐฯ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก DAX +0.08% CAC40 +0.22% FTSE +0.58% รับข่าวรายงานภาคบริการเดือน มิ.ย. สูงกว่าคาด เป็น 58.3 (Vs เดือน พ.ค. 55.2 และคาดการณ์ 58) โดยเป็นระดับสูงสุดรอบ 14 ปี ส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มธนาคาร วัสดุฯ และกลุ่มการเดินทาง

+ น้ำมันดิบล่วงหน้าปิดบวก ส่วนทองคำปิดทำการ: ราคาน้ำมันดิบโลกปิดบวก WTI USD0.00 ปิดที่ USD75.16/บาร์เรล Brent ปรับขึ้นไปสูงสุดตั้งแต่เดือน ต.ค. 2018 บริเวณ USD77.16/บาร์เรล +USD0.99 หลังจากกลุ่มโอเปคพลัส เลื่อนการประชุมออกไปอย่างไม่มีกาหนด หลังซาอุฯ และ UAE ไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องระดับการผลิตขั้นต่ำ ส่วนราคาทองคำโลกปิดทำการ เนื่องในวันชดเชยวันชาติสหรัฐฯ

ประเด็นสำคัญ

+/- เงินเฟ้อ: Krungthai COMPASS คาดว่า CPI ปี 2021E เติบโต 1-1.2% YoY (Vs กระทรวงพาณิชย์คาด +1.2% YoY) และคาดว่าที่ประชุมกนง. ในวันที่ 4 ส.ค. คงอัตราดอกเบี้ยฯ ที่เดิม 0.5% เพื่อช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ หลังจากเงินเฟ้อ เดือน มิ.ย. ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง +1.25% YoY (Vs เดือน พ.ค. +2.44% YoY) แต่สูงกว่าคาด +1.14% YoY ทำให้เงินเฟ้อ 6M21 เติบโต +0.89% YoY

-/+ รายงานภาคบริการเดือน มิ.ย. Mix: โดยรายงานสูงขึ้นและดีกว่าคาดใน Japan EU และลดลงต่ำกว่าคาดใน China ขณะที่ Australia, UK ลดลงแต่ดีกว่าคาด (ตัวเลขภาคบริการที่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับขยายตัว สะท้อนมุมมองบวกต่อธุรกิจภาคบริการและท่องเที่ยว)

+/- OPEC+ Meeting: ยกเลิกการประชุมเมื่อวานนี้และยังไม่มีการตกลงกันว่าจะจัดการประชุมครั้งต่อไปเมื่อไร หลังจาก UAE และซาอุฯ ยังไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับนโยบายการผลิตน้ำมัน (+หุ้นอิงน้ำมันดิบและสินค้าทดแทน เช่น ถ่านหิน)

- Vaccine AZ: ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนระบุเดือน ก.ค. - ส.ค. 2021 คาดว่าบริษัทสยามไบโอไซเอนท์จะผลิตวัคซีนได้ราว 15-16 ล้านโดส/เดือน ในจำนวนนี้ต้องส่งมอบให้ประเทศอื่นด้วย ทำให้การส่งมอบวัคซีนให้ไทยจะได้ราว 5-6 ล้านโดส น้อยกว่าเป้าหมาย 10 ล้านโดส/เดือน

+ BBL: ประกาศเปิดประมูลระบายทรัพย์ NPA ที่ดินแปลงใหญ่ทั่วประเทศทุกประเภททั้งโรงแรม-อาคารสำนักงาน-สนามกอล์ฟ-โรงงาน-โกดังสินค้า-โรงสี รวมถึงท่าเทียบเรือ

- ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน: FETCO เผยดัชนีฯ ในอีก 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 106.05 ปรับตัวลดลง 16.1% จากเกณฑ์ร้อนแรงเดือนก่อน มาอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 8 เดือน

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: TU SIS KCE

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: DOHOME ALLA SITHAI

Derivatives: แนะถือ Short S50U21 ที่เปิดไว้ รอทำกำไรเป้าถัดไป 935 จุด (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)